Akzo Nobel ver­kauft Spezialchemikalien-Sparte

Akzo­No­bel gab am 27. März 2018 den hun­dert­pro­zen­ti­gen Ver­kauf sei­nes Spe­cial­ty Che­mi­cals-Unter­neh­mens an The Car­lyle Group und GIC zu einem Unter­neh­mens­wert von 10,1 Mil­li­ar­den Euro bekannt. Durch die Trans­ak­ti­on wer­den zwei eigen­stän­di­ge Unter­neh­men gegrün­det: Paints and Coa­tings sowie Spe­cial­ty Che­mi­cals. Dies ent­spricht der im April 2017 bekannt gege­be­nen Stra­te­gie. Der Abschluss der Trans­ak­ti­on wird bis Ende 2018 erwartet.
Der Vor­stand und der Auf­sichts­rat sind zu dem Ergeb­nis gekom­men, dass eine pri­va­te Ver­äu­ße­rung an The Car­lyle Group und GIC im Inter­es­se von Akzo­No­bel und Spe­cial­ty Che­mi­cals sowie ihren jewei­li­gen Inter­es­sens­ver­tre­tern, ein­schließ­lich ihrer Mit­ar­bei­ter, Anteils­eig­ner und Kun­den, ist. Die­ses Ergeb­nis schließt einen sorg­fäl­tig durch­ge­führ­ten zwei­glei­si­gen Pro­zess ab, in des­sen Ver­lauf die Gre­mi­en von Akzo­No­bel sowohl eine recht­li­che Tren­nung als auch eine pri­va­te Ver­äu­ße­rung in Betracht gezo­gen hatten.
The Car­lyle Group ver­fügt über die finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten, das vol­le Poten­zi­al des Spe­cial­ty Che­mi­cals-Unter­neh­mens aus­zu­schöp­fen. Car­lyle ver­fügt über umfas­sen­de Erfah­run­gen mit Inves­ti­tio­nen in der Che­mie­in­dus­trie, dem Frei­set­zen von lang­fris­ti­gem Poten­zi­al und der Wert­schöp­fung der Unter­neh­men in sei­nem Port­fo­lio. Als ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ter Inves­tor legt Car­lyle Wert auf Wachs­tum, die Schaf­fung von Arbeits­plät­zen und lang­fris­ti­gen wirt­schaft­li­chen Erfolg. Das Unter­neh­men legt außer­dem gro­ßen Wert auf ESG-Fak­to­ren (Envi­ron­men­tal, Social, Gover­nan­ce) sowie auf kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit mit sei­nen Inter­es­sens­ver­tre­tern (Mit­ar­bei­tern, Gewerk­schaf­ten und loka­les Umfeld).

„Heu­te machen wir einen gro­ßen Schritt auf dem Weg zur Schaf­fung zwei­er eigen­stän­di­ger, leis­tungs­star­ker Unter­neh­men, um Wer­te für sämt­li­che Inter­es­sens­ver­tre­ter zu schöp­fen. Wir haben unser Vor­ha­ben, das Spe­cial­ty Che­mi­cals-Unter­neh­men abzu­spal­ten, bereits vor Ablauf der geplan­ten Frist umge­setzt. Wir freu­en uns sehr, den Ver­kauf von Spe­cial­ty Che­mi­cals an The Car­lyle Group und GIC bekannt zu geben. Wir sind über­zeugt, dass das Unter­neh­men gut auf­ge­stellt ist, um Wachs­tums­mög­lich­kei­ten aus­zu­schöp­fen und sei­ne Leis­tung wei­ter­hin zu ver­bes­sern. Car­lyle ver­fügt über umfas­sen­de Erfah­run­gen in der Che­mie­in­dus­trie und eine nach­ge­wie­se­ne Erfolgs­ge­schich­te in den Berei­chen Gesund­heit, Sicher­heit, Inno­va­ti­on und Nachhaltigkeit.“
Thier­ry Van­lancker, CEO von AkzoNobel

Mar­tin Sum­ner und Zei­na Bain, Geschäfts­füh­rer der Car­lyle Group, fügen hin­zu: „Wir freu­en uns über die Inves­ti­ti­on in Spe­cial­ty Che­mi­cals und sind stolz, ein so tra­di­ti­ons­rei­ches Unter­neh­men zu unter­stüt­zen. Unser Enga­ge­ment gilt dem Wachs­tum des Unter­neh­mens. Dabei wer­den wir von sei­ner Fähig­keit zur Inno­va­ti­on, sei­nen hoch­qua­li­fi­zier­ten Mit­ar­bei­tern und sei­nen Assets sowie sei­nen erst­klas­si­gen Nach­hal­tig­keits- und  Umwelt­prak­ti­ken pro­fi­tie­ren. Wir freu­en uns auf die Zusam­men­ar­beit mit der Geschäfts­füh­rung, um das Geschäft gemein­sam in ein eigen­stän­di­ges, erfolg­rei­ches Unter­neh­men umzuwandeln.“
Wer­ner Fuhr­mann, CEO von Akzo­No­bel Spe­cial­ty Che­mi­cals: „Spe­cial­ty Che­mi­cals ist ein star­kes und pro­fi­ta­bles Unter­neh­men mit hoch­qua­li­fi­zier­ten und moti­vier­ten Mit­ar­bei­tern, die unse­re Kun­den täg­lich mit unse­ren Che­mie­er­zeug­nis­sen ver­sor­gen. Als eigen­stän­di­ges Che­mie­un­ter­neh­men wer­den wir unse­re Akti­vi­tä­ten und Res­sour­cen kon­zen­trie­ren kön­nen, um pro­fi­ta­bles Wachs­tum zu erzie­len. Mit die­ser Trans­ak­ti­on hat unser Unter­neh­men die Chan­ce, sein vol­les Poten­zi­al aus­zu­schöp­fen. Wir wer­den jetzt und in Zukunft die Bedürf­nis­se unse­rer Kun­den welt­weit bedienen.“
Die Trans­ak­ti­on unter­liegt den übli­chen Abschluss­be­din­gun­gen, ein­schließ­lich den erfor­der­li­chen behörd­li­chen Geneh­mi­gun­gen sowie der Kon­sul­ta­ti­on mit den zustän­di­gen Arbeit­neh­mer­ver­tre­tern. Akzo­No­bel hat­te in einer außer­or­dent­li­chen Haupt­ver­samm­lung am 30. Novem­ber 2017 die Zustim­mung der Anteils­eig­ner zur Abspal­tung eingeholt.
Der Unter­neh­mens­wert von Spe­cial­ty Che­mi­cals wird im Rah­men die­ser Trans­ak­ti­on auf 10,1 Mil­li­ar­den Euro fest­ge­setzt. Auf Grund­la­ge der Jah­res­ab­schluss­bi­lanz geht Akzo­No­bel von einer Aus­zah­lung in Höhe von 8,9 Mil­li­ar­den Euro aus. Nach Abzug der durch die Trans­ak­ti­on und die Abspal­tung ent­stan­de­nen Kos­ten sowie bekann­ter Ver­bind­lich­kei­ten wird ein Net­to­er­lös in Höhe von 7,5 Mil­li­ar­den Euro erwar­tet. Der Groß­teil der Net­to­er­lö­se wird an die Aktio­nä­re aus­ge­zahlt. Wei­te­re Ein­zel­hei­ten wer­den zu gege­be­ner Zeit bekannt gegeben.